泛海建设集团股份有限公司 泛海建设集团股份有限公司董事长

泛海建设集团股份有限公司发布公告称，本公司控股股东**泛海控股有限公司于2019年11月12日与招商银行股份有限公司上海分行签署了《委托理财协议》，约定由**泛海控股集团有限公司以人民币500万元的本金代价向招商银行股份有限公司上海分行购买本公司持有的”泛海建设集团股份有限公司”(泛海建设集团股份有限公司，600816)股票(证券简称:”泛海建设”，证券代码:002218)，并支付相应的费用。

本次募集资金投资项目分别用于投资建设广东省福州市东宁街道鸿达路、龙光前海黄金地段二期工程，建设内容为:占地500亩，总建筑面积3万平米，为公司未来获取高标准、高质量的地铁、机场及机场停车场所需的房屋建筑面积。

泛海建设集团股份有限公司 泛海建设集团股份有限公司董事长

本次募集资金投资项目将用于偿还银行**，有利于优化公司债务结构，不存在损害上市公司股东利益的行为。

二、本次发行的基本情况

，一股票种类

本次发行的股票为人民币普通股，A股票面金额为人民币7，789.68万元。

，二发行方式及发行时间

本次发行股票采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的个人等公开发行相结合的方式。

，三发行数量及价格

本次发行的股票数量为267，907，309股，均为有限售条件的流通股。

，四发行价格的确定及回拨机制

1、发行数量及价格的确定

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，并将采用网下询价的方式确定。

当发行价格确定后，本次发行的股票在发行人处锁定期届满后，本次发行的股票的锁定期将届满。

若认购的对象中无同一主体的，发行人和主承销商将不向发行人或以询价的方式确定**发行价格。

2、锁定期的确定

本次发行股票的锁定期自发行结束之日起计算