三友医疗某实控人拟减持 完成关联收购去年扣非亏损
三友医疗(688085.SH昨日晚间披露公告,实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董秘David Fan(范湘龙因自身资金需要,拟通过大宗交易减持其所持有的公司股份合计不超过4,000,000 股(含本数,拟减持股份占公司总股本的比例约为 1.44%。
上述减持自公告披露之日起15个交易日之后的3月内(2025年6月16日至2025年9月8日实施,且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
截至公告披露日,David Fan(范湘龙持有公司股份17,379,262股,占公司总股本6.25%。David Fan(范湘龙的一致行动人徐农及其一致行动人混沌天成资管-徐农-混沌天成精选策略18号单一资产管理计划(以下简称“混沌天成18 号”直接持有公司股份40,149,483 股、Michael Mingyan Liu(刘明岩直接持有公司股份25,284,935股,上述一致行动人合计直接持有公司股份82,813,680股,占比29.80%。
2024年,公司实现营业收入4.54亿元,同比下降1.48%;归属于上市公司股东的净利润1146.86万元,同比下降88.00%;归属于上市公司股东的扣非净利润为-378.10万元,上年同期为5928.46万元;经营活动产生的现金流量净额为1096.47万元,同比下降95.90%。公司2024年度分配预案为:拟向全体股东每10股转2股,派现0.042元(含税。
2025年**季度,公司实现营业收入1.16亿元,同比增长34.72%;归属于上市公司股东的净利润1282.34万元,同比扭亏;归属于上市公司股东的扣非净利润1143.18万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为-1643.88万元,上年同期为-4959.37万元。
三友医疗的实际控制人为徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩和 David Fan(范湘龙,上述主体通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系并作为公司共同实际控制人。同时,徐农作为混沌天成 18 号的**份额持有人和受益人,与混沌天成 18 号构成一致行动关系。
截止2024年披露日,公司总股本为 277,885,415 股,徐农直接持有公司 11.78%的股份、混沌天成 18 号直接持有公司 2.66%的股份、Michael Mingyan Liu(刘明岩直接持有公司 9.10%的股份、David Fan(范湘龙直接持有公司 6.25%的股份,合计控制公司 29.80%的股权;除上述主体外的其他股东单独持股或与其关联方合计持股比例均不足 20%。
徐农为**国籍,拥有匈牙利**居留权;Michael Mingyan Liu(刘明岩为法国国籍,拥有****居留权;David Fan(范湘龙为美国国籍,拥有****居留权。
2020年4月9日,三友医疗在上交所科创板上市,公开发行股票数量为5133.35万股,发行价格为20.96元/股。三友医疗的保荐机构(主承销商是东方花旗证券有限公司,保荐代表人是杨振慈、朱剑,联席主承销商为华创证券有限责任公司。
三友医疗发行募集资金总额10.76亿元,募集资金净额为9.78亿元,公司实际募资净额比原计划多3.78亿元。公司此前招股书显示,三友医疗拟募集资金6亿元,分别用于“骨科植入物扩产项目”、“骨科产品研发**建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充流动资金”。
三友医疗**公开发行费用为9,789.28万元,其中保荐及承销费用7,612.85万元。
2025年2月20日,三友医疗披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书,公司通过发行股份及支付现金方式,购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬37.1077%股权及战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还瞻98.9986%LP出资份额,通过全资子公司拓腾苏州以支付现金方式购买天蓬投资持有的上海还瞻1.0014%GP出资份额。
根据立信评估出具的《评估报告》(信资评报字(2024第060020号,本次交易对水木天蓬采用收益法、市场法进行评估,**选用收益法结论作为**评估结论。截至评估基准日2024年4月30日,水木天蓬所有者权益评估值为86,300.00万元,评估增值69,251.65万元,增值率406.21%。
根据立信评估出具的《评估报告》(信资评报字(2024第060021号,本次交易对上海还瞻采用资产基础法进行评估。截至评估基准日2024年4月30日,上海还瞻合伙**益评估值为9,558.07万元,评估值为9,558.07万元,评估增值0元,增值率0.00%。
本次交易中,水木天蓬37.1077%股权的**交易价格为33,091.51万元,上海还瞻100%出资份额的**交易价格为8,476.06万元。
按照本次发行股票价格13.10元/股计算,本次交易购买资产的股份发行数量为16,398,994股。交易完成后,水木天蓬成为上市公司全资下属公司。本次收购的独立财务顾问为东方证券股份有限公司。
同时,三友医疗向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过21,400.00万元。
根据2025年3月17日三友医疗披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书显示,公司本次新增股份的发行价格为16.42元/股,数量为13,032,886股人民币普通股(A股,本次发行完成后上市公司股份数量为277,885,415股。本次发行的募集资金总额为人民币213,999,988.12元,扣除发行费用10,079,860.52元(不含增值税后,实际募集资金净额为203,920,127.60元。
本次发行股份配套募集资金的发行对象为10名,分别为大成基金管理有限公司、中泰证券(上海资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、杭州行远富兴股权投资合伙企业(有限合伙、瑞众人寿保险有限责任公司、财通基金管理有限公司、华泰优颐股票专项型养老金产品、华泰优选三号股票型养老金产品、华夏基金管理有限公司和广发证券股份有限公司。