布局价值与成长 华商中证800指数增强7月14日正式发售
一键智投好指数,华商基金旗下指数增强系列再添新品——华商中证800指数增强基金(A:024669,C:024670于7月14日正式发行。该产品以A股核心宽基指数——中证800指数为跟踪标的,运用华商基金成熟的主动量化增强策略,力求在有效跟踪指数的基础上,获取超越基准的超额收益。在当前政策引导长期资金入市、关注优质资产的背景下,这只聚焦于“价值蓝筹”与“成长龙头”双重驱动力的指数增强产品,或为投资者提供了布局优质资产的**工具。
中证800指数由中证500指数和沪深300指数的成份股组成,较好地兼具了大盘价值型和中盘成长型两种风格,是当前A股风格最均衡、**代表性的宽基指数之一。中证800指数样本覆盖11个中证**行业以及35个中证二级行业,其中覆盖的二级行业不仅包含银行、食品饮料等成熟行业,也包含了半导体、电子、医药等科技创新行业,可较好捕捉时代变革与新兴经济快速发展带来的红利。
此外,从收益表现来看,自基日以来,中证800指数累计收益率约326.30%,年化收益率约7.56%,长期持有获得感较好。(中证800指数的基日为2004.12.31,数据来自万得信息,截至2025.06.30
作为华商基金指数增强系列的又一重磅新品,华商中证800指数增强基金采用华商基金量化投资部自主研发的量化选股策略,将金融市场大数据挖掘与数量化模型相结合,在广泛的数据采集、清洗以及严密的数量统计分析基础上,进行个股筛选构建出股票增强组合,在保持对中证800指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。(更多基金投资策略,详阅基金法律文件
华商基金量化投资部多年来自主研发数量化模型,打造系列选股策略,不仅在因子挖掘方面具有完善的挖掘、合成、回测、优化与风险控制体系,还积极拥抱**技术,通过多模型多因子探索,构建大模型机器人。该基金拟由华商基金量化投资部两位实力派基金经理联手管理。
华商基金量化投资总监、华商中证800指数增强拟任基金经理邓默为数学博士,是主动量化领域的知名老将,深耕一线投研领域超14年(其中4.3年证券研究经历,9.8年证券投资经历。他的投资偏向均衡配置风格,以量化模型为主线,善于发挥量化模型客观理性的优势和华商基金投研的主动管理优势,通过定量与定性分析相结合的方法,在不同价格场景下使用不同选股逻辑,掘金高景气行业优质资产。
另一位拟任基金经理海洋,同为博士出身。截至2025年二季度末,他已拥有超8年证券从业经历(其中6.8年证券研究经历,1.4年证券投资经历。他以量化配置模型为基本框架,通过量化驱动的方式对于不同板块行业进行系统性的风险和收益监控,在整体均衡配置基础上,寻找中长期具备向上产业周期的行业进行偏离配置,争取拿到个股阿尔法 产业贝塔 交易保护提供的超额收益。他擅长行业比较和行业轮动,投资风格均衡偏成长。
中证800指数汇聚了众多行业龙头及代表新兴产业方向、兼具成长与价值属性的细分行业优质企业。随着经济转型与新质生产力的发展,这些企业的长期投资价值日益受到关注。华商中证800指数增强基金的推出,旨在为投资者提供一种**参与**宽基指数、并力争通过量化模型获取增强收益的投资方式,感兴趣的投资者或可关注。
数据说明:华商中证800指数增强基金的募集期为2025年7月14日至2025年8月1日。本基金的具体投资比例和投资策略详见基金法律文件。文中指数信息与数据来自中证指数有限公司、上海证券交易所、万得信息,数据截至2025.05.26。截至2025年6月30日,邓默具有14.1年证券从业经历,其中4.3年证券研究经历,9.8年证券投资经历。邓默历任基金:华商新量化灵活配置混合A 20150909至今、华商量化进取灵活配置混合20150909至今、华商动态阿尔法灵活配置混合20180223至今、华商红利优选灵活配置混合20190308至今、华商品质慧选混合20220308至今、华商新量化灵活配置混合C 20220707至今、华商大盘量化精选灵活配置混合20150909至20170426、华商电子行业量化股票发起式20190917至20201215、华商计算机行业量化股票发起式20191030至20201215、华商量化优质精选混合20201028至20240123、华商中证A500指数增强20241101至今、华商中证500指数增强20250617至今。截至2025年6月30日,海洋具有8.2年证券从业经历,其中6.8年证券研究经历,1.4年证券投资经历。海洋历任基金:华商量化优质精选混合20240103至今、华商中证A500指数增强20241101至今、华商上证科创板综合指数增强20250528、华商中证500指数增强20250617至今。
风险提示:华商中证800指数增强基金的首募规模上限为80亿元,若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金**盈利,也不保证**收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资须谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。
叶景