**公募基金行业竞争日趋激烈，宏利基金凭借外资控股的独特优势与本土化投研实力，实现规模与业绩的双重突破。截至2025年6月30日，宏利基金公募总规模约954亿元，较年初增长20%，在基金行业前20名公司公募平均规模增速约5%的背景下，宏利以高增速突围，发展态势格外亮眼。

　　规模与业绩双轮驱动 特色化公司的"逆袭样本"

　　面对头部机构的市场主导地位，宏利基金凭借特色化经营实现了超行业平均水平的增速与韧性。公司上半年规模增长主要来自两大支柱：

　　首先是前瞻性的产品布局与行业创新实践。公司积极响应监管导向，获批业内首批开放式浮动管理费率主动权益基金——宏利睿智**混合型基金，实现管理人与投资者利益深度绑定，成为中小基金公司产品创新的**。此外，公司持续丰富指数及指数增强、行业主题、固收基金等产品线，形成各类型产品的多元化布局。这些创新举措不仅提升了产品竞争力，更增强了机构与个人投资者的配置意愿，成为规模增长的核心驱动力。

　　此外，规模增长的背后是投资业绩的扎实支撑。作为****合资转外资全资控股的公募基金，公司既传承了宏利金融集团160年的全球资产管理经验，又深度扎根**市场，形成了'全球视野 本土智慧'的独特竞争力。"2025年上半年，宏利基金权益投资方面表现亮眼，超过80%的权益产品录得正收益，根据银河数据显示，旗下3只产品银河3年期评级五**，10只产品三年期评级为四**。截止2025年6月底，宏利基金过去两年主动股票投资能力在124家可比公司中列**3位。

　　产品业绩来源：定期报告，评级数据来源：银河证券，截止日期：2025年6月30日。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。

　　外资赋能差异化竞争 养老与资产配置解决方案成效显著

　　宏利金融集团在全球养老金管理领域的深厚积累为公司提供了重要支撑。截至2024年末，宏利投资管理在全球管理的养老金资产超3000亿美元，在**香港强积金市场占有率排名**。这些**化经验正通过产品设计、风险控制等方式逐步内化到宏利基金的投资管理体系中。

　　依托全球化平台，宏利基金已在养老投资领域构建了差异化优势。作为首批养老FOF管理人，旗下4只养老目标基金**实现正收益，其中宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合(FOFA类近五年回报达17.43%，年化回报3.27%，同类排名第2。

　　注：业绩数据来源：产品定期报告，排名数据来源：银河证券，近五年排名2/13，截止日期：2025年6月30日。排名分类：10 基金中基金(FOF-10.11 养老目标风险FOF-10.11.3 养老目标风险FOF(权益资产30%-60%(A类。

　　2025 年，宏利基金成功揽获海外资产配置专户业务。公司在资产配置领域精耕细作多年，在全球资产配置视角下，对不同地域资产的属性和配置价值深入剖析，力求精准把握各类资产的中长期与短期战术配置机会。这一业务突破不仅完善了公司"境内 境外"的全方位财富管理版图，更验证了其作为全球性背景基金公司的差异化竞争优势。

　　投研团队梯队完善 长期主义铸就核心竞争力

　　宏利基金坚持"平台化、团队制"的投研体系建设，形成了一支经验丰富、风格多元的投资团队。公司24位基金经理平均从业年限超12年，根据银河数据，宏利基金主动权益投资能力2024年排名行业第3，近2年排名行业**3，展现出主动管理实力。"我们不追求短期规模冲刺，而是聚焦长期可持续的投资能力建设。"宏利基金表示，公司通过建立覆盖宏观策略、行业研究、个股精选的**投研架构，结合宏利金融集团的全球资产配置模型，持续优化投资决策流程，为投资者创造长期价值。

　　展望未来，宏利基金将继续发挥外资控股优势，深化在权益投资、固定收益、养老投资、ESG等领域的布局，为投资者提供更加多元化的资产配置工具。在行业集中度不断提升的背景下，宏利基金正以差异化的发展路径，书写特色化公司的突围样本。

　　注：业绩数据来源：产品定期报告，排名数据来源：银河证券，截止日期：2025年6月30日。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。规模数据来源： Wind，截止日期：2025年6月30日

　　关于宏利基金

　　宏利基金管理有限公司成立于2002年，是**首批中外合资基金管理公司，2022年成为****合资转外资全资控股的公募基金公司，由宏利金融集团旗下子公司100%控股。在吸取外方股东全球投资智慧以及深刻认知**资本市场的基础上，公司建立并拥有了一整套科学严谨的内控体系，并且在二十余年的实践中积累了丰富的投资管理经验，取得了良好的长期投资业绩，赢得了投资者的信任。公司具有公募基金管理、专户管理、QDII、FOF等多项业务**，并具备综合管理多元化资产的能力。公司旗下管理的产品类型丰富，具有较为完善的产品线可供零售和机构投资者选择。自成立以来，公司的投资实力广受认可，旗下多只产品表现优异屡获业界殊荣。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

　　*特别声明：宏利基金管理有限公司与股东之间实行业务隔离，股东并不直接参与基金财产的投资运作。