光伏

光伏板块全方位解读:””碳中和”概念”将迎更大发展空间，行业景气度持续提升，龙头股又会如何演绎?

光伏”板块表现强于风电，TOPCon、HJT、IBC、HJT、TOPCon、IWC、HJT，在碳中和的目标下，光伏行业景气度在不断提升，行业景气度正在不断上升。

光伏生活

光伏板块景气度向上

“碳中和”目标下，我国能源结构将不断优化，电力侧和新能源侧将迎来更多发展机遇。

中信证券研报认为，“十四五”期间，新能源光伏装机持续超预期，光伏产业链供需持续紧张。

2021年我国光伏新增装机约19.3GW，同比增长64%，2022年1-7月光伏新增装机54.3GW，同比增长87%，市场预计行业将保持高速增长，装机有望持续超预期。

光伏发电产业链，包括电池片、组件、逆变器、胶膜、玻璃等环节受益于全球光伏扩容，增速较高。

推荐隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、锦浪科技、固德威、东方日升、阳光电源、福莱特、中环股份等。

2、海螺水泥:水泥价格处于上行周期，水泥股业绩有望回升

煤炭需求端受房地产等固定资产投资下降拖累而表现偏弱。

供给侧改革的实施以来，煤炭行业的煤炭需求占比，已经逐步下降，行业集中度大幅提升，作为煤炭板块龙头的海螺水泥在煤炭的行业占比不断提高，特别是限产政策的**出台，从而使得这个板块的股价获得大幅提升，行业内部的盈利水平大幅提升。

3、多氟多:正极产业链延伸 HVC供应商，受益于动力电池装机量增加。

新能源汽车的快速增长使得磷酸铁锂需求大幅度提升，同时高端产品也使得磷酸铁锂价格得到大幅提升。

同时，行业内的企业开始去做扩产，以满足**产能的快速增长。

4、天赐材料:产品结构已逐步调整