海通** （00665.HK） 日前发布公告称，旗下的“海通**中华并购基金”完成收购美国上市公司 Valeant （凡利亚药品**公司）旗下美国专业美容品牌 Obagi Medical Products。作为海通****专项并购基金项目，该收购的成功，为未来海通**企业客户的海外并购开拓了全新的模式，也有利于此后项目的管理，增值和退出。据悉，海通**担任本次收购财务顾问、基金管理人及融资顾问，连同基金有限合伙人完成本次收购，项目总代价1.9亿美元，远低于 Valeant 2013年私有化 Obagi 的4.3亿美元。

资料显示，Obagi是美国**的药妆品牌，专注于研发及销售**及非**护肤品，2015年销售额的市占率为全美**，也是美国连续20年排名**的**类医用护肤产品品牌。 **药以**、美容及**产品为主；非**药涵盖基础护肤品等产品。目前产品在40多个**和地区销售，网络遍布北美、中南美洲、欧洲、中东和亚洲，其中最畅销产品为 Nu-Derm 系列，是全美排名**的医师**护肤品。

海通**表示，此项目是海通**在美国市场的**资产类的并购项目，为此搭建的项目并购基金也是并购部的创新业务。 此次收购由公司并购部全力主导，包括前期的交易结构设计，并购基金的搭建；引入战略投资者及银团融资；交割后并购基金的持续管理和退出方案的设计。海通**作为财务顾问，主导整个并购交易的谈判和流程，也以基金管理人的身份成功引入了多个战略投资者，包括**再生医学 （08158.HK）作为有限合伙人。**再生医学的业务涉及组织工程，细胞疗法及化妆品这三大板块，除了对基金的投资，也会作为战略合作伙伴协助Obagi拓展**以及亚太地区市场。

今年以来，海通**相继完成了数个中大型跨境并购项目，作为买方和卖方的财务顾问，包括泛海控股集团收购华富**（现已改名为: **泛海**金融有限公司，00952.HK），澳门 Novo Bank Asia 的出售、刚泰集团收购意大利珠宝品牌 Buccellati及**忠旺（01333.HK）收购澳洲超级游艇制造商 Silver Yachts 等多个项目。

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