今日，奥美森智能装备股份有限公司(证券简称：奥美森，证券代码：920080.BJ在北交所上市。该股开盘报36.11元，截至收盘报37.11元，涨幅349.82%，成交额6.68亿元，振幅55.64%，换手率79.79%，总市值29.69亿元。

　　奥美森是专业的智能装备制造生产商，主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售，主要产品包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备和其他定制智能设备(环保设备、锂电池热压整形设备和风电叶片根部数控铣削机等。

　　本次发行前，中山市奥美森工业技术有限公司(简称“奥美森技术”直接持有公司2,744.86万股股份，占公司总股本的45.75%，为公司控股股东。本次发行后，奥美森技术直接持有公司股份的比例为34.31%(超额配售选择权行使前、33.07%(超额配售选择权行使后，为公司控股股东。

　　公司实际控制人为龙晓斌、龙晓明、关吟秋及雷林。其中龙晓斌、龙晓明为兄弟关系，龙晓斌、关吟秋为夫妻关系，龙晓明、雷林为夫妻关系。

　　本次发行前，奥美森技术持有公司2,744.86万股股份，占公司总股本的45.75%，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。奥美森技术的股东为龙晓斌、龙晓明和雷林，持股比例分别为56.00%、35.00%、9.00%。龙晓斌、龙晓明、关吟秋及雷林分别直接持有公司股份432.90万股、64.97万股、593.20万股、590.00万股，分别占公司总股本的7.22%、1.08%、9.89%、9.83%。龙晓斌、龙晓明、关吟秋及雷林合计直接及间接控制公司4,425.93万股股份，占公司总股本的73.77%。

　　本次发行后，龙晓斌、龙晓明、关吟秋及雷林能够直接或间接控制公司55.32%(超额配售选择权行使前、53.32%(超额配售选择权全额行使后的股份，并在公司担任重要职务，为公司共同实际控制人。

　　奥美森于2025年6月27日**过会，北京证券交易所上市委员会2025年**2次审议会议审议意见：

　　请发行人根据申报文件中“报告期内资金状况良好，不存在资金缺口”及短期借款持续下降至零的情况，结合经营活动产生的现金流量净额持续为正，持有交易性金融资产、债权投资等非经营性资产10,365.20万元等因素，分析使用募集资金补充流动资金3,000万元是否审慎、合理。请保荐机构核查并发表明确意见。

　　审议会议提出问询的主要问题：

　　1.关于经营业绩真实性。请发行人：(1结合所处行业地位和业务规模，说明毛利率波动趋势与同行业可比公司不一致，且高于可比上市公司宁波精达的原因及合理性。(2说明发行人2022年销售收入波动幅度远高于空调行业销量下滑程度，并与我国换热器设备行业规模变动趋势不一致的原因及合理性。请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

　　2.关于经营业绩可持续性。请发行人：(1结合下**业景气度、主要客户需求、产品技术优势、主要竞争对手等情况，说明维持主要客户合作稳定、持续获得新增订单的主要措施和比较优势，报告期内新客户拓展情况，经营业绩增长是否可持续。请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

　　3.关于募集资金。请发行人说明使用募集资金补充流动资金3,000万元的审慎、合理性。请保荐机构核查并发表明确意见。

　　奥美森本次发行2,000.00万股(不含超额配售选择权、2,300.00万股(全额行使超额配售选择权后，发行价格为8.25元/股。奥美森的保荐机构(主承销商为信达证券股份有限公司，签字保荐代表人为张龙、赵轶。

　　本次发行超额配售选择权行使前，奥美森的募集资金总额为16,500.00万元，扣除不含税的发行费用后实际募集资金净额为14,165.38万元，比原计划少2,340.21万元。公司2025年9月18日披露的招股书显示，公司拟募集资金16,505.59万元，用于金属管材数字化成型装备及其他订制类智能设备生产基地建设项目、研发**建设项目。

　　奥美森本次发行费用总额为2,334.62万元(未行使超额配售选择权、2,576.97万元(全额行使超额配售选择权，其中保荐费用200.00万元，承销费用1,278.40万元(未行使超额配售选择权、1,500.16万元(全额行使超额配售选择权。

　　2022年至2024年，奥美森的营业收入分别为27,867.72万元、32,493.97万元和35,841.48万元；净利润分别为2,012.88万元、4,975.87万元和5,881.24万元；归属于母公司所有者的净利润分别为1,938.93万元、4,816.47万元和5,582.25万元；归属于母公司所有者的扣非净利润分别为1,208.96万元、4,208.24万元和5,271.63万元。

　　上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为26,552.56万元、26,867.45万元和28,247.50万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,938.79万元、7,541.47万元和11,685.06万元。

　　2025年1-6月，公司实现营业收入19,137.70万元，净利润为3,297.60万元，归属于母公司所有者的净利润为3,264.70万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,135.36万元，经营活动产生的现金流量净额为4,541.32万元。

　　公司预计2025年1-12月营业收入为37,000.00万元至42,000.00万元，变动率3.23%至7.18%；归属于母公司所有者的净利润为6,000.00万元至7,000.00万元，变动率7.48%至25.40%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5,700.00万元至6,700.00万元，变动率8.13%至27.10%。